私人财富顾问（常德）
职位类别
金融类
工作地点
常德市
招聘人数
5人
更新时间
2023-07-20
工作职责
负责开拓维护私行及财富客群，保持客户资产规模及取得增长，增加营收、提高客户忠诚度；经营私行及财富客户，不断挖掘和满足客户需求，为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划，促进客户在我行资产提升；积极配合和参与私行团队管理，避免业务冲突，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围；贯彻合规及风控制度要求，提升客户满意度并积极处理客户投诉。
职位要求
学历：本科及以上学历优先；
经验：2年及以上金融行业相关岗位工作经验，具备私行理财经理、保险营销、高端客户营销工作经历者优先；
专业能力：熟悉银行产品、保险相关理论和保障类工具，擅长保障类规划，具有较强的服务营销能力和商业敏感性；持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照，曾获得COT/TOT/MDRT/IDA荣誉优先；
素质要求：认同公司文化，积极进取，结果导向，具备优秀的团队合作和沟通协调能力；无不良从业记录，责任心和合规意识强。
文章来源：https://talent.pingan.com/recruit/social.html
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